Em 1983, um jovem rapaz, Samuel Hartley, aparece na cena de um acidente de carro, ao chamar ajuda ele se aproxima de um dos corpos completamente queimado quando ele se regenera e levanta. O pai de Samuel que também trabalha nos bombeiros o convence de deixar o corpo seguir o seu caminho, ele agarra o braço de Samuel.
Dez anos depois, Scully mostra Mulder uma fita de vídeo de um serviço comunitário onde Samuel aparece crescido, se tornou um religioso curandeiro. O vídeo mostra uma suposta cura, sendo que minutos depois o curado apareceu morto. Os agentes de viagens para Clarksville, Tennessee , participam de um culto liderado por Leonard Vance, o homem a quem Samuel ressuscitou dentre os mortos uma década antes. Os agentes prendem Leonard Vance após o sumiço de Samuel.
Bêbado em um bar, Samuel diz que sua fé está abalada pelo toque da morte. Ele é levado sob custódia para interrogatório. Os agentes duvidam de sua capacidade, mas ele convence Mulder depois de falar sobre sua irmã desaparecida Samantha quando ainda era criança. Na audiência Samuel, o tribunal enche de um enxame de gafanhotos, Samuel afirma que é um sinal da ira de Deus contra ele.
Quando libertado, Samuel retorna a sua atividade curando uma mulher em uma cadeira de rodas. No entanto ela sofre uma convulsão e morre, o que leva a segunda prisão de Samuel. Uma autópsia revela a mulher morreu de cianeto, envenenamento, enquanto Mulder e Scully encontram evidências de que o enxame de gafanhotos, que eram realmente gafanhotos comuns, foi guiado por alguém para a sala do tribunal por meio de sistema de ventilação do edifício. Mulder acredita que Samuel é inocente. No entanto, o xerife local, Maurice Daniels, permite que dois de seus homens matem Samuel em sua cela.
Em sua casa, Vance é confrontado por uma visão fantasmagórica de Samuel, que o acusa de trair a igreja e perpetrar os assassinatos. Vance confessa culpa e sua amargura por ter sido ressuscitado com um rosto cheio de cicatrizes e deformado. Mulder e Scully, que foram capazes de rastrear uma grande compra de gafanhotos para Vance, chegar a encontrar o homem morrendo de envenenamento por cianeto de seu próprio copo de água. Ele confessa aos agentes antes de cair morto.
Coisas acontecem com Mulder, Samuel sem explicação, mas agora é com vocês.
Faltam 190 dias para o retorno de Arquivo X.